SZKOLENIA, BLOG I NOWOŚCI

Marzena Lukasiewicz

Investment Adviser Representative
& Marketing Director

Marzena łączy solidne wykształcenie ekonomiczne (absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) z praktyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w finansach oraz marketingu, co pozwala jej doskonale rozumieć mechanizmy rynku i skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów. Jako licencjonowany doradca finansowy, działający zgodnie z zasadą fiduciary duty, wspiera klientów klientów w tworzeniu spersonalizowanych planów finansowych, które dają im kontrolę, pewność jutra oraz poczucie spokoju i długoterminowego bezpieczeństwa. Fundamentem jej pracy są trwałe relacje z klientem, oparte na zaufaniu, dlatego zawsze stawia na otwartą komunikację i indywidualne podejście. Jako Dyrektor Marketingu odpowiada również za wszelkie projekty i kampanie marketingowe firmy.

Dariusz Godlewski

Investment Adviser Representative

Prezydent i założyciel firmy Financial Wealth Alliance, która już od 17 lat współpracuje z setkami zadowolonych rodzin na terenie całego Chicago i jego okolic. Licencjonowany doradca finansowy, działający jako niezależny specjalista w oparciu o tzw. „fiduciary duty”, dba przede wszystkim o najlepszy interes klienta i jego bezpieczną przyszłość finansową.

Dariusz wierzy, że efektywna współpraca z klientami jest procesem długotrwałym, który powinien opierać się na systematycznej komunikacji, pozwalającej na dokładne określenie celów finansowych klienta. Dariusz zasłynął w środowisku polonii amerykańskiej ze swoich audycji radiowych Zaplanuj Finanse, w których co tydzień przedstawia najnowsze doniesienia ze świata finansów a także omawia najważniejsze zagadnienia w zakresie planowania emerytalnego i inwestycyjnego.

Agnieszka Tiara

Investment Adviser Representative
& Director of Financial Services

Agnieszka Tiara dołączyła do Financial Wealth Alliance w 2014 roku. Tytuł magistra uzykała na Uniwersytecie North Park w Chicago w 2009 roku. Agnieszka, jako Doradca Finansowy, Notary Public oraz Dyrektor do Usług Inwestycyjnych zapewnia klientom najwyższy poziom wsparcia i doradztwa w dziedzinie planowania emerytalnego, spadkowego, podatkowego, inwestycyjnego, opieki długoterminowej, ubezpieczeń na życie i annuities. Jej wykształcenie, 16-letnie doświadczenie w branży finansowej oraz liczne licencje (life, health, property casualty, series 65) czynią ją kluczowym członkiem naszego zespołu.