Aktywnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i lokalnej społeczności, a także szukamy sposobów, by realnie wspierać to, co dla nich ważne. W ramach tego zaangażowania nasza firma dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu planowania emerytalnego, prowadząc bezpłatne warsztaty edukacyjne.
Marzena LukasiewiczInvestment Adviser Representative
& Marketing Director
Marzena łączy solidne wykształcenie ekonomiczne (absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) z praktyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w finansach oraz marketingu, co pozwala jej doskonale rozumieć mechanizmy rynku i skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów. Jako licencjonowany doradca finansowy, działający zgodnie z zasadą fiduciary duty, wspiera klientów klientów w tworzeniu spersonalizowanych planów finansowych, które dają im kontrolę, pewność jutra oraz poczucie spokoju i długoterminowego bezpieczeństwa. Fundamentem jej pracy są trwałe relacje z klientem, oparte na zaufaniu, dlatego zawsze stawia na otwartą komunikację i indywidualne podejście. Jako Dyrektor Marketingu odpowiada również za wszelkie projekty i kampanie marketingowe firmy.
Dariusz GodlewskiInvestment Adviser Representative
Prezydent i założyciel firmy Financial Wealth Alliance, która już od 17 lat współpracuje z setkami zadowolonych rodzin na terenie całego Chicago i jego okolic. Licencjonowany doradca finansowy, działający jako niezależny specjalista w oparciu o tzw. „fiduciary duty”, dba przede wszystkim o najlepszy interes klienta i jego bezpieczną przyszłość finansową.
Dariusz wierzy, że efektywna współpraca z klientami jest procesem długotrwałym, który powinien opierać się na systematycznej komunikacji, pozwalającej na dokładne określenie celów finansowych klienta. Dariusz zasłynął w środowisku polonii amerykańskiej ze swoich audycji radiowych Zaplanuj Finanse, w których co tydzień przedstawia najnowsze doniesienia ze świata finansów a także omawia najważniejsze zagadnienia w zakresie planowania emerytalnego i inwestycyjnego.
Agnieszka TiaraInvestment Adviser Representative
& Director of Financial Services
Agnieszka Tiara dołączyła do Financial Wealth Alliance w 2014 roku. Tytuł magistra uzykała na Uniwersytecie North Park w Chicago w 2009 roku. Agnieszka, jako Doradca Finansowy, Notary Public oraz Dyrektor do Usług Inwestycyjnych zapewnia klientom najwyższy poziom wsparcia i doradztwa w dziedzinie planowania emerytalnego, spadkowego, podatkowego, inwestycyjnego, opieki długoterminowej, ubezpieczeń na życie i annuities. Jej wykształcenie, 16-letnie doświadczenie w branży finansowej oraz liczne licencje (life, health, property casualty, series 65) czynią ją kluczowym członkiem naszego zespołu.
Jedną z kluczowych wartości, która motywuje nas w Kaizen Wealth Advisors, jest dzielenie się wiedzą na temat inwestowania, planowania finansowego oraz istotnych zagadnień związanych z emeryturą. W duchu tej misji Dariusz Godlewski regularnie występuje w programie Retirement News Online, gdzie omawia kluczowe tematy związane z planowaniem emerytalnym.
Third party ratings and recognitions are no guarantee of future investment success and do not ensure that a client or prospective client will experience a higher level of performance or results. These ratings should not be construed as an endorsement of the advisor by any client nor are they representative of any one client’s evaluation.
Zapoznaj się z artykułami i materiałami, które pomogą Ci podejmować świadome i pewne decyzje dotyczące Twojej finansowej przyszłości. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania!
Nasze warsztaty to coś więcej niż teoria – to narzędzia, inspiracje i sprawdzone strategie, które pomogą Ci pewnie realizować finansowe cele.
Zainspiruj się naszymi wybranymi materiałami wideo, w których znajdziesz praktyczną wiedzę finansową, wartościowe wskazówki i przydatne podpowiedzi na temat planowania emerytalnego i inwestycyjnego.
Dariusz Godlewski co tydzień na falach polskich stacji radiowych w Chicago przedstawia najnowsze doniesienia i ciekawostki ze świata finansów.
Kaizen Wealth Advisors specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych planów inwestycyjnych, które uwzględniają wszystkie obszary planowania emerytalnego i pomogą Ci w realizacji Twoich celów i marzeń finansowych. Z naszą pomocą planowanie Twojej przyszłości finansowej stanie się dużo łatwiejsze. Nasze doświadczenie, wiedza i porady pomogą Ci w zrozumieniu dostępnych opcji i wyborze optymalnych rozwiązań strategiczno-inwestycyjnych.
Skorzystaj i umów się na bezpłatną konsultację!
© 2025 Kaizen Wealth Advisors - Zaplanuj Finanse. All Rights Reserved.
![LinkedIn-Icon[1]](https://zaplanujfinanse.com/wp-content/uploads/2025/08/LinkedIn-Icon1.png)
