Nasza 4-stopniowa metoda planowania emerytalnego pomoże Ci w zrealizowaniu Twoich celów i marzeń finansowych

Etap I:

Poznanie potrzeb klienta

Podczas pierwszego spotkania koncentrujemy się na poznaniu specyficznych potrzeb i oczekiwań klienta.

Etap II:

Przygotowanie długoterminowego planu

Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy kompleksowy i efektywny plan, opierający się na i długoterminowej strategii finansowej, która zapewni realizację celów finansowych klienta.

Etap III:

Wdrożenie strategii

Głównym celem tego etapu jest skuteczne wdrożenie przygotowanej strategii finansowej. Dzięki stałej komunikacji z klientem i wysokim kwalifikacjom naszego personelu, staramy się, aby proces ten był jak najbardziej zrozumiały i przyjemny dla klienta.

Etap IV:

Monitorowanie planu i wprowadzanie zmian

Regularnie monitorujemy konta naszych klientów oraz analizujemy warunki rynkowe, aby upewnić się, że opracowana strategia spełnia swoje założenia. W razie potrzeby wprowadzamy zmiany i korekty dostosowujące plan klienta do zmieniającego się otoczenia finansowego.

Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację!

Przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy w doborze strategii i narzędzi dopasowanych do Twoich oczekiwań i potrzeb! Zadzwoń do nas 847-312-3454 lub napisz emaila

Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację!

Przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy w doborze strategii i narzędzi dopasowanych do Twoich oczekiwań i potrzeb! Zadzwoń do nas 847-312-3454 lub napisz emaila