Nasza 4-stopniowa metoda planowania emerytalnego pomoże Ci w zrealizowaniu Twoich celów i marzeń finansowych
Etap I:
Poznanie potrzeb klienta
Podczas pierwszego spotkania koncentrujemy się na poznaniu specyficznych potrzeb i oczekiwań klienta.
Etap II:
Przygotowanie długoterminowego planu
Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy kompleksowy i efektywny plan, opierający się na i długoterminowej strategii finansowej, która zapewni realizację celów finansowych klienta.
Etap III:
Wdrożenie strategii
Głównym celem tego etapu jest skuteczne wdrożenie przygotowanej strategii finansowej. Dzięki stałej komunikacji z klientem i wysokim kwalifikacjom naszego personelu, staramy się, aby proces ten był jak najbardziej zrozumiały i przyjemny dla klienta.
Etap IV:
Monitorowanie planu i wprowadzanie zmian
Regularnie monitorujemy konta naszych klientów oraz analizujemy warunki rynkowe, aby upewnić się, że opracowana strategia spełnia swoje założenia. W razie potrzeby wprowadzamy zmiany i korekty dostosowujące plan klienta do zmieniającego się otoczenia finansowego.
Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację!
Przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy w doborze strategii i narzędzi dopasowanych do Twoich oczekiwań i potrzeb! Zadzwoń do nas 847-312-3454 lub napisz emaila DGodlewski@BrookstoneAdvisor.com
Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację!
Przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy w doborze strategii i narzędzi dopasowanych do Twoich oczekiwań i potrzeb! Zadzwoń do nas 847-312-3454 lub napisz emaila DGodlewski@BrookstoneAdvisor.com